CFPの試験に合格するための情報

CFP資格は日本では、FPSBとの提携によって、日本FP協会が認定しています。 高度なFP技能を持ち、徹底して職業倫理を身につけたファイナンシャル・プランナー(FP)のみが持つ資格です。

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CFP資格審査試験

CFPになるためには、CFP資格審査試験に合格しなくてはなりません。
この試験は、AFPになるための2級FP技能検定とは違い、日本FP協会でのみ行われます。
試験は、現在、年2回行われています。

CFP資格審査試験を受験するためには、AFPの資格を持っているか、もしくは協会が指定した大学院等での所定の過程修了者です。
試験第1日目においては20歳未満の人には受験資格がありません。

試験は、2日間に分けて行われます。
第1日目が、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランイング・リタイアメントプラニングの3科目です。
第2日目は、リスクと保険、タックス・プラニング、相続・事業承継設計の3科目。
試験時間は各2時間です。
合計6科目の合格でCFPの試験の合格となります。
1科目だけの受験でも、6科目まとめて受験でもかまいません。
科目別受験が可能です。
科目合格の場合は期限はありませんので、自分に合った受験方法を選ぶことが可能です。
ただし、CFP試験に全科目合格した日から起算して5年経過するまでにエントリー研修受講を修了しなければなりません。

CFP6科目合格した後、CFPエントリー研修を修了し、なおかつ、CFP試験合格前10年~合格後5年の間に実務経験が3年以上あって、はじめてCFP資格が認定されます。
実務経験が3年未満の場合、CFP認定教育プログラムの、みなし実務研修で講義2時間につき実務経験1ヶ月と換算されて、実務経験の期間とできます。

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CFPとは

日本FP協会には、CFPとAFP、2つの資格があります。
AFPは日本FP協会が独自に認定する普通資格です。
もう1つの上級資格が世界20カ国・地域で導入された世界共通水準のライセンスであるCFP資格です。
CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)資格は日本では、FPSB(FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD LTD.)との提携によって、日本FP協会が認定しています。
高度なFP技能を持ち、徹底して職業倫理を身につけたファイナンシャル・プランナー(FP)のみが持つ資格です。
CFP資格が日本で導入されたのは、1992年です。
導入している国や地域の認定団体はFPSBに加盟しており、共通水準に基づき資格のクオリティの維持や向上、普及に努めています。
CFPは4Eと呼ばれる教育・試験・経験・倫理を満たし、実務のプロセスである6ステップに基づいたサービスを提供できるFPに資格が与えられます。
CFP資格は世界で認められた共通水準の資産管理を行うことができるプロフェッショナルであると証明する資格です。

FPの強みは、金融に詳しいだけでなく、相談内容に応じて弁護士や税理士などの専門家とのネットワークを生かした包括的なアドバイスができることです。
弁護士や税理士などの資格を持っているFPも多くいます。
家計を有効に管理するためには、かかりつけ医を利用するようにFPを利用することが、これから個人にとって必要不可欠な時代となるでしょう。

CFPの試験は6科目あります。
試験の合格のための勉強は、CFPの実務だけでなく、あなた自身の生活にも役立ち、経済状況が大きく変化していくなかでその知識は大きな力となるでしょう。
全科目合格を目指して、試験に臨み、CFPの1人として活躍してください。

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ネットでの情報

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